Dokumentasjon for BizCortex

Koble til en bank med PSD2

Gi lesetilgang til kontoer, saldoer og transaksjoner via GoCardless Bank Account Data.

PSD2 er den europeiske regelen som lar deg gi en tjeneste lesetilgang til bankkontoen din. BizCortex bruker GoCardless Bank Account Data til dette. Du bekrefter tilgangen på nettsiden til banken din. Samtykket gjelder i 90 eller 180 dager og må deretter fornyes.

Koble til en bank med PSD2
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Alle med administratortillatelse for Bank tilkoblinger

Steg

  1. 1. Velg PSD2

    Klikk "Koble til bank" under Banktilkoblinger og velg "Via PSD2 (GoCardless)".

  2. 2. Velg banken

    Skriv i "Søk etter bank" og velg banken din fra listen.

  3. 3. Velg gyldighet

    Velg "Samtykkets gyldighet": 90 eller 180 dager, så langt banken din tillater det.

  4. 4. Bekreft i banken

    Klikk "Fortsett til banken". Du sendes videre til banken din for å bekrefte lesetilgangen. Etterpå kommer du automatisk tilbake til BizCortex, og siden viser hvor mange kontoer som ble funnet.

  5. 5. Koble kontoer

    Koble de rapporterte kontoene til bankkontoer i BizCortex. Kontoer med samme IBAN er allerede koblet.

Felt og valg

Samtykkestatus

"Åpen" (venter på bekreftelse i banken), "Aktiv", "Utløpt", "Avvist", "Trukket tilbake" eller "Erstattet".

Gyldighet

Vises som "Gyldig til" med antall dager igjen.

Tips

  • Klikk "Forny" før et samtykke utløper. Kontokoblingene overføres via IBAN, og det gamle samtykket blir "Erstattet".
  • Sju dager før et samtykke utløper, får eiere, administratorer og regnskapsførere et varsel i appen.
  • I testmodus tilbys bare sandkassebanken med eksempeldata.

Greit å vite

  • PSD2 gir bare lesetilgang. Det kan ikke sende betalingsfiler.
  • Bare bokførte transaksjoner hentes. Bankens transaksjons ID brukes til å oppdage duplikater, så endrede tekster gir ikke duplikater.
  • Banker tillater ofte bare rundt fire hentinger per dag. Når grensen er nådd, prøver du igjen neste dag.
  • Klikk "Trekk tilbake" for å avslutte tilgangen. Etterpå hentes ingen flere transaksjoner.
  • PSD2 er bare tilgjengelig når plattformoperatøren har konfigurert tilgang til GoCardless.

Relatert