Dokumentasjon for BizCortex

Bokføringsmaler

Lagre bilag du bruker ofte som maler, og bokfør dem på nytt med noen få klikk.

Åpne Økonomi, Maler og automatisering, Bilagsmaler. En mal lagrer kontoene og linjene i et bilag du bokfører ofte, for eksempel et månedlig kontantuttak eller en fast kostnadsfordeling. Når du bruker en mal, opprettes et utkast, eller bilaget bokføres direkte hvis du ønsker det.

Bokføringsmaler
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører

Steg

  1. 1. Opprett en mal

    Klikk på "Ny mal". Oppgi navn, bokføringstekst og eventuelt dokumentnummer. Legg til minst to linjer med kontoer. Beløp er valgfrie og kan fylles ut når du bruker malen. La Aktiv være slått på og klikk på Lagre.

  2. 2. Bruk en mal

    Klikk på en malrad eller velg Bruk i radmenyen. Dialogboksen viser hver linje i malen med konto og side.

  3. 3. Juster verdiene

    Angi bokføringsdato og bokføringstekst. Under "Beløp per linje" oppgir du et beløp for hver linje du vil endre. Tomme felt bruker beløpet fra malen. Oppgi en faktor for å multiplisere alle beløpene i malen, for eksempel 0.5 for halvparten.

  4. 4. Utkast eller bokføring

    La "Bokfør umiddelbart" være slått av for å opprette et utkast, som åpnes i redigeringsvinduet. Slå det på for å bokføre med en gang; da åpnes det nye bilaget.

  5. 5. Rediger eller slett

    Bruk radmenyen for å redigere eller slette en mal. Sletting av en mal påvirker ikke bilag som allerede er opprettet fra den.

Felt og valg

Navn

Obligatorisk og unikt i selskapet ditt.

Linjer

Antall linjer i malen.

Status

Aktiv eller Inaktiv. Inaktive maler kan ikke brukes; handlingen Bruk er skjult for dem.

Tips

  • Kombiner en mal med "Bokfør umiddelbart" for bokføringer som aldri endres.

Relatert