Dokumentation för BizCortex

Verifikationsmallar

Spara verifikationer som du ofta bokför som mallar och bokför dem igen med några få klick.

Öppna Ekonomi, Mallar och automatisering, Verifikationsmallar. En mall sparar konton och rader för en verifikation som du ofta bokför, till exempel ett månatligt kontantuttag eller en återkommande kostnadsfördelning. När du använder en mall skapas ett utkast, eller så bokförs det direkt om du vill.

Verifikationsmallar
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom

Steg

  1. 1. Skapa en mall

    Klicka på "Ny mall". Ange Namn, Bokföringstext och ett valfritt Dokumentnr. Lägg till minst två rader med konton. Belopp är valfria och kan fyllas i när du använder mallen. Låt Aktiv vara påslagen och klicka på Spara.

  2. 2. Använd en mall

    Klicka på en mallrad eller välj Använd i radmenyn. Dialogrutan visar varje mallrad med dess konto och sida.

  3. 3. Justera värdena

    Ange Bokföringsdatum och Bokföringstext. Under "Belopp per rad" anger du ett belopp för varje rad du vill ändra. Tomma fält använder beloppet från mallen. Ange en Faktor för att multiplicera alla mallbelopp, till exempel 0,5 för hälften.

  4. 4. Utkast eller bokföring

    Låt "Bokför direkt" vara avstängd för att skapa ett utkast, som öppnas i redigeraren. Slå på den för att bokföra på en gång; då öppnas den nya verifikationen.

  5. 5. Redigera eller ta bort

    Använd radmenyn för att redigera eller ta bort en mall. Att ta bort en mall påverkar inte verifikationer som redan har skapats från den.

Fält och alternativ

Namn

Obligatoriskt och unikt i ditt företag.

Rader

Antalet rader i mallen.

Status

Aktiv eller Inaktiv. Inaktiva mallar kan inte användas; åtgärden Använd är dold för dem.

Tips

  • Kombinera en mall med "Bokför direkt" för bokföringar som aldrig ändras.

Relaterat