Kontoplan
Visa, sök, lägg till, redigera och arkivera ditt företags huvudbokskonton.
Öppna Ekonomi, Kontoplan. Kontoplanen skapas åt dig när företaget sätts upp, utifrån företagets land. Tyska företag får SKR03 eller SKR04, österrikiska företag EKR, schweiziska företag KMU kontoplanen, franska företag PCG, spanska företag PGC för små företag, svenska företag BAS kontoplanen, norska företag NS 4102 och danska företag den danska standardkontoplanen.
Kontona visas som ett träd. Överordnade konton kan fällas ihop och ut med den lilla pilen framför kontonumret. Varje rad visar kontonummer, namn, kontotyp och aktuellt saldo.
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom (ändra)
- Försäljning, Inköp och Läsare (endast läsning)
Steg
1. Sök ett konto
Skriv ett kontonummer eller ett namn i sökfältet "Kontonummer eller namn". Exakta nummer och nummer som börjar med det du skrivit visas först, därefter träffar på namn.
2. Filtrera på typ
Använd typfiltret för att bara visa en kontotyp: Tillgångar, Skulder, Eget kapital, Intäkter eller Kostnader. Välj "Alla kontotyper" för att visa allt igen.
3. Visa arkiverade konton
Arkivfiltret har tre vyer: "Aktiva konton" (standard), "Arkiverade konton" och "Alla konton". Arkiverade och inaktiva konton visas nedtonade med en etikett.
4. Lägg till ett konto
Klicka på "Nytt konto". Ange kontonummer (4 till 8 siffror), namn, typ, ett valfritt överordnat konto och en beskrivning och spara sedan. Om du vill lägga till ett konto under ett befintligt konto öppnar du radmenyn för det överordnade kontot och väljer "Lägg till underkonto". Det överordnade kontots typ föreslås.
5. Redigera ett konto
Öppna radmenyn och välj Redigera. Du kan ändra namn och beskrivning och göra kontot inaktivt. Kontonummer och typ kan inte ändras när kontot väl har skapats.
6. Öppna kontoutdraget
Klicka på en rad eller välj "Kontoutdrag" i radmenyn för att se alla bokföringar på kontot med löpande saldo.
7. Exportera kontoplanen
Klicka på Exportera för att ladda ned hela kontoplanen som en Excelfil.
Fält och alternativ
- Kontonummer
Ett nummer med 4 till 8 siffror. Det måste vara unikt i ditt företag.
- Namn
Namnet som visas i väljare, rapporter och exporter. Upp till 255 tecken.
- Typ
Tillgångar, Skulder, Eget kapital, Intäkter eller Kostnader. Typen avgör på vilken sida saldot är positivt och i vilka rapporter kontot visas.
- Överordnat konto
Valfritt. Placerar kontot under ett annat konto i trädet.
- Beskrivning
Valfri fritext.
- Aktiv
Visas bara när du redigerar. Det går inte att bokföra på inaktiva konton.
Tips
- Skapa egna underkonton med nummer inom kontoplanens intervall, så att rapporterna automatiskt placerar dem på rätt rad.
Bra att veta
- Ett konto kan bara arkiveras när saldot är noll, det saknar bokföringar i öppna (olåsta) perioder och alla dess underkonton redan har arkiverats. Systemkonton som BizCortex behöver för automatiska bokföringar kan inte arkiveras.
- Välj "Återställ" i radmenyn för ett arkiverat konto för att kunna använda det igen.
- Konton med bokföringar kan inte tas bort. Inaktivera eller arkivera dem i stället.
Relaterat
- Kontoutdrag
Alla bokföringar på ett konto under en period, med ingående saldo, löpande saldo och utgående saldo.
- Kostnadsställen och kostnadsbärare
Sätt upp dimensioner för att analysera bokföringar per avdelning, projekt eller produkt.