Dokumentation til BizCortex

Personalesagen og dens faner

Alle faner i en personalesag, og hvad du kan gøre i hver af dem.

Åbn en medarbejder fra listen for at se personalesagen. Overskriften viser navn, personalenummer, stillingsbetegnelse og statusmærket Aktiv eller Fratrådt. Knapperne Løn (åbner personens løndata, kun med adgang til løn) og Slet findes også i overskriften. Advisor indsigter om medarbejderen kan blive vist under overskriften.

Følsomme faner (Løn, Skat og social sikring, Bank og udbetaling, Familie, Aktivitet) er kun synlige for brugere, der må se følsomme data. Hvert afsnit har en knap Rediger, der åbner en dialog for afsnittet.

Personalesagen og dens faner
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • HR chef
  • Bogholder (kun læseadgang, uden følsomme faner)

Trin

  1. 1. Stamdata

    Person og private kontaktoplysninger samt den tilknyttede brugerkonto.

  2. 2. Kontrakt

    Organisation (firma, filial, lokation, afdeling, stilling, lønklasse, omkostningssted, leder) og ansættelseskontrakten (stillingsbetegnelse, medarbejdergruppe, ansættelsesform, ansættelsesdato, prøvetid, kontrakttype, ugentlige timer, arbejdsdage, feriedage, opsigelsesvarsel, fratrædelsesdato, fratrædelsestype, fratrædelsesårsag, kan genansættes).

  3. 3. Løn

    Lønhistorik med et diagram over lønudviklingen. Se siden Lønhistorik.

  4. 4. Skat og social sikring

    Lønskat (Lohnsteuer), social sikring, firmapension (bAV) og svært handicap.

  5. 5. Bank og udbetaling

    Lønform, årlig bruttoløn, månedlig bruttoløn (en tolvtedel), timesats og bankkontoen.

  6. 6. Familie

    Børn og pårørende samt nødkontakter. For et barn kan du angive andelen af børnefradraget, og om barnet tæller med i plejeforsikringen. "Overtag børnefradrag fra børnene" lægger andelene for børn under 25 sammen og skriver dem i feltet for børnefradrag.

  7. 7. Dokumenter

    Personalemappen. Se siden Personaledokumenter.

  8. 8. Kvalifikationer

    Kompetencer med niveau (Grundlæggende til Ekspert) og års erfaring, sprog (med markering for modersmål), uddannelse og tidligere arbejdsgivere.

  9. 9. Udstyr

    Udleveret udstyr med genstand, serienummer, udleveret den, returneret den og stand ved returnering. Genstande uden returdato vises som ikke returneret.

  10. 10. Tidslinje

    Kronologisk historik: ansættelse, genansættelse, forfremmelser, overflytninger, kontrakt og lønændringer, onboarding, offboarding og fratrædelse.

  11. 11. Medarbejderforløb

    Personalehandlinger, tjeklister, fratrædelsessamtaler og dokumentgeneratorerne. Se siderne om medarbejderforløb.

  12. 12. Aktivitet

    Revisionsspor over alle ændringer i sagen med kommentarer og vedhæftninger.

Felter og valgmuligheder

Religion (kirkeskat)

Trossamfund for kirkeskat eller ingen kirkeskat.

Sygeforsikring

lovpligtig eller privat. For en privat forsikring angiver du de månedlige præmier til syge og plejeforsikring.

Marginal beskæftigelse

ingen, Minijob, Midijob (overgangszone) eller kortvarig beskæftigelse.

Pensionsordning

Direktforsikring, Pensionskasse, Pensionsfond, Understøttelseskasse eller Direkte tilsagn, med udbyder, kontraktnummer og månedlige bidrag fra medarbejder og arbejdsgiver.

Tips

  • Når du ændrer løn, lønform eller timesats i sagen, tilføjes der automatisk en post i lønhistorikken.

Godt at vide

  • Slet fjerner sagen permanent. Hvis der findes lønsedler for personen, er sletning blokeret. Registrér i stedet en fratrædelsesdato.
  • BizCortex kan anonymisere tidligere medarbejdere efter opbevaringsperioden, men der er endnu ingen knap til det i personalesagen.

Relateret