BizCortex Dokumentation

Checklisten für Onboarding und Offboarding

Sorgen Sie dafür, dass beim Eintritt oder Austritt keine Aufgabe vergessen wird.

Personal, Lebenszyklus, Checklisten listet alle Checklisten für Onboarding und Offboarding mit ihrem Fortschritt. Jede Checkliste gehört zu einem Mitarbeiter und enthält Aufgaben mit einer verantwortlichen Rolle und einem Fälligkeitsdatum. Die Fälligkeiten werden relativ zu einem Stichtag berechnet, standardmäßig dem Eintritts oder Austrittsdatum.

Checklisten für Onboarding und Offboarding
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Personal
  • Zugewiesene Mitarbeiter sehen ihre eigenen Aufgaben in Mein Bereich

Schritte

  1. 1. Vorlagen anlegen

    Öffnen Sie Lebenszyklus, Checklistenvorlagen und klicken Sie auf "Neue Vorlage". Wählen Sie die Art (Onboarding oder Offboarding), beschränken Sie die Vorlage optional auf eine Abteilung ("Nur für Abteilung") und kennzeichnen Sie sie als Standard. Fügen Sie Aufgaben mit Titel, verantwortlicher Rolle und Tagen hinzu (fällig in Tagen relativ zum Stichtag, negativ bedeutet davor).

  2. 2. Checkliste starten

    Öffnen Sie im Mitarbeiterdatensatz den Reiter Lebenszyklus und klicken Sie auf "Onboarding starten", "Offboarding starten" oder "Checkliste starten". Wählen Sie eine Vorlage oder behalten Sie die Standardvorlage und ändern Sie optional den Stichtag.

  3. 3. Aufgaben bearbeiten

    Öffnen Sie eine Checkliste. Haken Sie erledigte Aufgaben ab. Überfällige Aufgaben werden als überfällig gekennzeichnet. Klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen", um eine Aufgabe nur für diese Checkliste hinzuzufügen.

  4. 4. Liste filtern

    Wählen Sie mit "Alle Arten" Onboarding oder Offboarding und blenden Sie mit "Nur offene" abgeschlossene Checklisten aus.

Felder und Optionen

Verantwortlich

HR, Führungskraft, Mitarbeiter, IT, Facility oder Finanzen.

Fortschritt

Anteil der erledigten Aufgaben in Prozent.

Tipps

  • Wählen Sie keine Vorlage, nutzt BizCortex die Standardvorlage der Abteilung des Mitarbeiters, danach die allgemeine Standardvorlage. Gibt es keine, startet die Checkliste leer.
  • Die Einstellung eines Kandidaten aus dem Recruiting kann die Onboarding Checkliste automatisch starten.
  • Beim Erfassen eines Austritts kann im selben Schritt die Offboarding Checkliste gestartet werden.

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