Avances sur frais de déplacement
Demandez, approuvez, versez et soldez les avances pour les déplacements professionnels.
Personnel, Déplacements et notes de frais, Avances liste toutes les avances avec la date, le salarié, l’objet, le montant, le montant imputé, remboursé, restant dû et le statut. Les statuts sont Demandée, Approuvée, Versée, Soldée et Refusée.
Qui peut l’utiliser
- Salariés (demande dans Mes notes de frais)
- Responsable RH (approbation)
- Comptable (versement et enregistrement du remboursement)
- Propriétaire
- Administrateur
Étapes
1. Demander
Cliquez sur "Demander une avance". Saisissez le montant et l’objet. Les RH choisissent le salarié ; les salariés font leur propre demande dans Mes notes de frais.
2. Approuver ou refuser
Utilisez Approuver ou Refuser (avec un motif). Vous ne pouvez pas approuver votre propre avance.
3. Verser
La finance clique sur "Verser". Le versement est comptabilisé de la banque vers le compte d’avances à la date du jour.
4. Solder avec une note de frais
Lorsqu’une note de frais du salarié est comptabilisée, les avances versées sont imputées automatiquement, en commençant par la plus ancienne. Une avance entièrement utilisée passe au statut Soldée.
5. Enregistrer un remboursement
Si le salarié rembourse de l’argent, cliquez sur "Enregistrer un remboursement" et saisissez le montant (au plus le montant restant dû) et la date de paiement.
Voir aussi
- Frais de déplacement et notes de frais
Comment les salariés déclarent leurs frais et comment les notes de frais sont approuvées, comptabilisées et payées.